시놉시스(SNPS), 내년 역시 EDA 중심 고성장세 지속 전망

시놉시스(SNPS), 내년 역시 EDA 중심 고성장세 지속 전망

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[인포스탁데일리=윤서연 기자] 고민성 NH투자증권 연구원은 "견조한 반도체 칩 개발 수요 이어지는 가운데 이번 분기 주요 고객들의 EDA 계약 갱신을 진행했다"라며 "AI 기반 EDA 판매 증가를 통해 사상 최대 분기Backlog 기록한 만큼 내년 역시 EDA 중심의 고성장세 지속될 전망이다"라고 판단했다.

시놉시스 EDA 툴.(사진=시놉시스)

시놉시스 주가는 연초 대비 71% 상승해 같은 기간 38% 상승한 나스닥 지수 대비 아웃퍼폼했다. 

FY4Q23 실적은 ▲매출액 16.0억달러(+24.5% 이하 y-y) ▲영업이익 5.8억달러(+63.9%) ▲EPS(Non-GAAP) 3.17달러(+65.9%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 각각 1.0%, 2.7%, 4.3% 상회하는 것이다. 

경영진은 AI 기반 EDA 제품 확장과 신규 반도체 IP 라이선스 전망하며 컨센서스를 상회하는 FY2024 연간 실적 가이던스를 제시했다. 매출액 65.7억~66.3억달러(컨센서스 65.9억달러), EPS(Non- GAAP) 13.33~13.41달러(컨센서스 12.67달러)를 제시했다. 

사업부별 실적을 보면 FY4Q23 실적 성장은 반도체 IP 부문이 주도했다. 주요 라이선스 계약 체결을 통해 매출액 5.1억달러(+74%), 영업이익률 47.0%(+30.7%p)를 기록했다. EDA 사업 부문은 매출액 9.5억달러(+11%)와 영업이익률 33.3% 기록하며 사상 최대 분기 매출과 영업이익 기록했던 전분기 대비로는 성장세가 소폭 감소했다. 

고민성 연구원은 "현재 주가는 컨센서스 기준 FY2024 PER 41배(역사적 고점 49배) 수준으로 밸류에이션만 보았을 때 다소 부담이 존재한다"라고 밝혔다.

그는 "다만, 이번 실적 발표 과정에서 Synopsys.ai Copilot 등 AI 기반 EDA 제품 확장과 반도체 IP 실적 회복 확인된 만큼 향후 밸류에이션 부담은 점차 완화될 것이다"라고 분석했다.

이어, "특히, 이번 분기 주요 포인트는 주요 고객들의 EDA 재계약(평균 3년)이 이루어졌다는 점인데 이 과정에서 동사는 AI 기반 EDA 제품 확장 효과로 사상 최대 분기 Backlog 86억달러 기록(FY3Q23 71억달러)했다"라며 "AI로 인한 상승 효과는 20% y-y 수준이다"라고 말했다.

 

반도체 관련주에 찐 of 찐은 synopsys, cadence임

삼성전자· R*****

작성일09.27 조회수448 댓글9

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저 두 회사 없으면 반도체 설계 절대 못함
일하면서 하루에도 수십번씩 sysnopsys, cadence 프로그램 씀 ㅋㅋㅋ 라이센스 비용으로 돈 많이 빨아갈거임.

그리고 IP는 또 얼마나 잘만들게요.. 이 회사들 없으면 chip 만들기도 어려움.

옛날 이야기인데 화훼이 제재 들어갈때 이 회사들이 화훼이에 설계 프로그램 못쓰게 했다는 소식듣고 동료 엔지니어들 전부 화훼이 망했다라는 소리나옴 ㅋㅋ

그래서 여전히 기린9000s 그대로 쓰는겨..